Terug naar installatiebedrijven
Recepten voor installatiebedrijven
De opdrachten die in dit vak het vaakst terugkomen, per afdeling. Staat er niets bij dat past, dan typ je het zelf.
Verkoop
offertes, opvolgen, het CRM
- lees deze mailwisseling en maak er een offerte van in , met de prijsafspraak van deze klant. Leg hem bij mij neer voor hij weggaat.
- welke offertes staan twee weken open? Schrijf per klant een korte mail in die verwijst naar wat we besproken hebben.
- welke offertes zijn verstuurd en nooit geopend? Zet ze in en vraag mij of we bellen of opnieuw sturen.
- en : wie zei er dat ik later terug moest bellen, en is dat moment er?
Marketing
content, campagnes, vindbaarheid
Administratie
facturen, bonnetjes, btw, openstaande posten
- haal de bonnetjes van vorige maand op en boek ze in op de juiste grootboekrekening. Twijfelgevallen leg je bij mij neer.
- kijk wat er openstaat. Schrijf per klant één mail in over alles wat open staat, niet één per factuur.
- maak van de uren van deze maand per klant een factuur in . Uren zonder omschrijving leg je bij mij neer.
- koppel de bankmutaties aan de openstaande facturen. Deelbetalingen en afrondingsverschillen noem je apart.
- lees de appgroep van dit project en de foto's in : wat is er gedaan dat niet in de offerte staat? Zet het klaar in .
- kijk elke vrijdag met erbij wie zijn uren nog niet geschreven heeft, en stuur ze een berichtje in .
- zet voor dit project de uren naast de facturen en de kosten in . Wat bleef er over?
Klantenservice
vragen, retouren, reviews, meldingen
- beantwoord de vragen in de inbox met wat er in ons bedrijfsgeheugen staat. Weet je het niet zeker, vraag het mij.
- Zoek uit welke klanten deze storing raakt en schrijf ze aan vanuit . Meld in wie je hebt bericht.
- als er op de bouw iets verandert dat de klant raakt, schrijf hem dan een mail in , in gewone taal.
Inkoop en voorraad
leveranciers, prijslijsten, bestellen
- leg de leveranciersbevestigingen naast de openstaande orders en meld in welke klantorders geraakt worden.
- leg elke factuur van een onderaannemer naast wat we met hem afspraken, en boek hem in op het juiste project.
- zoek de bonnen van verhuur en materieel op en zet ze in op het project waar ze stonden.
Mensen
vacatures, kandidaten, onboarding, verlof
Planning en uitvoering
werkbonnen, planning, projecten, uren
- maak van dit appje een werkbon in : wat er gedaan is, welk materiaal erin zit en hoeveel uur. Ontbreekt er iets, dan vraag je het hem.
- zet de storingsmeldingen in , bij de monteur die het dichtstbij is. Bel ik de klant, of doe jij dat?
- welke klussen zijn vandaag open gebleven, en waarom? Zet het in , met wat er morgen voor moet wijken.
- kijk per klus van volgende week wat eraan te pas komt en of het op voorraad ligt in . Meld wat besteld moet worden.
- maak per project een korte stand van zaken en mail hem vanuit . Wat vertraagd is noem je eerst.
- welke uren staan deze week niet op een klus of hebben geen omschrijving? Vraag het de collega in .
- maak van deze foto's en dit spraakbericht een offerte in , met het materiaal en de uren erin. Laat mij hem nakijken.
- zet alle foto's uit de appgroepen in de projectmap in , met de datum en het adres in de naam.
- maak van de punten hier en de foto's in een opleverlijst in , met wie wat doet.
Directie
cijfers, overleg, wat bleef liggen
- vertel hoe de maand is gegaan. Wat is er anders dan vorige maand, en waar komt dat door? Zet het in .
- zet wat de accountant vraagt in . Meld wat ontbreekt voor je het opstuurt.
- leg de uren op deze klant naast de facturen in . Tel de uren mee die niemand geschreven heeft.
- zet elke maandag de offertes op een rij, met erbij: wat staat er open, en hoelang al?
- schrijf per klant een kort bericht over het kwartaal en zet het klaar in . Geen tabellen, gewoon drie zinnen.
Begin met de klus die altijd blijft liggen.
Vertel in een half uur hoe jullie week eruitziet. Wij laten zien wat Auttendo ervan overneemt, met jullie eigen tools en afspraken.