Hoe gebruikt een project Workbooks CRM?

Je hangt de koppeling aan het project dat ermee werkt. De afspraken van dat project bepalen wat de agent er doet.

Wie bepaalt wat de agent mag doen?

Jullie. Hij krijgt alleen de rechten die bij de klus horen, en je kunt het werk vanuit het gesprek volgen en bijsturen.

Hoe past Workbooks CRM bij onze werkwijze?

Vertel welk werk je met Workbooks CRM doet. In de demo kijken we wat er kan en hoe dat in jullie project past.

Sales & CRM · OAuth

Workbooks CRM.
Verbonden met je werk.

Haal Workbooks CRM bij de rest van het werk. Je kiest in welk project de koppeling meedoet, en de agent werkt daar met jullie afspraken.

Bekijk wat er kan

Workbooks CRMSales & CRM

Dit vraag je hemWorkbooks CRMLaat zien wat er met deze koppeling kanWorkbooks CRMZet Workbooks CRM in het project waar we ermee werkenWorkbooks CRMMaak van onze werkwijze een opdracht

Auttendo maakt concepten, jij keurt goed. Er gaat niets de deur uit zonder jou.

Wat je agent met Workbooks CRM kan doen.

Je kiest welke mogelijkheden bij de opdracht horen en welke toegang je daarvoor geeft.

Acties

Triggers

De namen en omschrijvingen komen uit de koppeling zelf, in het Engels.

Create Customer OrderCreates an order from your customers for your goods or services.
Create OrganisationCreates an organisation.
Create PersonCreates a person.
Find or Create an OrderReturns and order if exists otherwise creates a new one.
Update PersonUpdates a person.

Wat er beschikbaar is hangt samen met de toegang en de bevoegdheden van je verbinding. Deze lijst toont wat de koppeling zelf aanbiedt.

Je tools verbonden. Je team aan het stuur.

Je kiest welke tools bij het werk horen. In het gesprek volg je wat je agent gebruikt en waar jouw antwoord nodig is.

Koppel de tools die je gebruikt.
Verbind je account en breng je bestaande werkplek mee.
Geef je project de juiste context.
Maak kennis en tools beschikbaar voor het werk dat de agent oppakt.
Volg de uitvoering in het gesprek.
Zie welke acties zijn uitgevoerd en beslis als het werk daarom vraagt.