Hoe gebruikt een project Wealthbox?

Je hangt de koppeling aan het project dat ermee werkt. De afspraken van dat project bepalen wat de agent er doet.

Wie bepaalt wat de agent mag doen?

Jullie. Hij krijgt alleen de rechten die bij de klus horen, en je kunt het werk vanuit het gesprek volgen en bijsturen.

Hoe past Wealthbox bij onze werkwijze?

Vertel welk werk je met Wealthbox doet. In de demo kijken we wat er kan en hoe dat in jullie project past.

Sales & CRM · OAuth

Wealthbox.
Verbonden met je werk.

Haal Wealthbox bij de rest van het werk. Je kiest in welk project de koppeling meedoet, en de agent werkt daar met jullie afspraken.

Bekijk wat er kan

WealthboxSales & CRM

Dit vraag je hemWealthboxLaat zien wat er met deze koppeling kanWealthboxZet Wealthbox in het project waar we ermee werkenWealthboxMaak van onze werkwijze een opdracht

Auttendo maakt concepten, jij keurt goed. Er gaat niets de deur uit zonder jou.

Wat je agent met Wealthbox kan doen.

Je kiest welke mogelijkheden bij de opdracht horen en welke toegang je daarvoor geeft.

Acties

Triggers

De namen en omschrijvingen komen uit de koppeling zelf, in het Engels.

Add Member To HouseholdAdd an existing contact as a member of an existing household via POST /households/{household_id}/members.
Create ContactCreate a new contact in Wealthbox.
Create EventCreate a new calendar event in Wealthbox.
Create NoteCreate a note linked to a contact via POST /notes.
Create OpportunityCreate a new opportunity in Wealthbox.
Create TaskCreate a new task in Wealthbox.
Find ContactSearch Wealthbox contacts by name, email, and/or phone.
List HouseholdsCompanion list action for the free-form Household id prop.

Wat er beschikbaar is hangt samen met de toegang en de bevoegdheden van je verbinding. Deze lijst toont wat de koppeling zelf aanbiedt.

Je tools verbonden. Je team aan het stuur.

Je kiest welke tools bij het werk horen. In het gesprek volg je wat je agent gebruikt en waar jouw antwoord nodig is.

Koppel de tools die je gebruikt.
Verbind je account en breng je bestaande werkplek mee.
Geef je project de juiste context.
Maak kennis en tools beschikbaar voor het werk dat de agent oppakt.
Volg de uitvoering in het gesprek.
Zie welke acties zijn uitgevoerd en beslis als het werk daarom vraagt.