Hoe gebruikt een project PandaDoc?

Je hangt de koppeling aan het project dat ermee werkt. De afspraken van dat project bepalen wat de agent er doet.

Wie bepaalt wat de agent mag doen?

Jullie. Hij krijgt alleen de rechten die bij de klus horen, en je kunt het werk vanuit het gesprek volgen en bijsturen.

Hoe past PandaDoc bij onze werkwijze?

Vertel welk werk je met PandaDoc doet. In de demo kijken we wat er kan en hoe dat in jullie project past.

Productiviteit · OAuth

PandaDoc.
Verbonden met je werk.

Haal PandaDoc bij de rest van het werk. Je kiest in welk project de koppeling meedoet, en de agent werkt daar met jullie afspraken.

Bekijk wat er kan

PandaDocProductiviteit

Dit vraag je hemPandaDocLaat zien wat er met deze koppeling kanPandaDocZet PandaDoc in het project waar we ermee werkenPandaDocMaak van onze werkwijze een opdracht

Auttendo maakt concepten, jij keurt goed. Er gaat niets de deur uit zonder jou.

Wat je agent met PandaDoc kan doen.

Je kiest welke mogelijkheden bij de opdracht horen en welke toegang je daarvoor geeft.

Acties

Triggers

De namen en omschrijvingen komen uit de koppeling zelf, in het Engels.

Create Document AttachmentAdds an attachment to a document.
Create Document From FileCreate a document from a file or public file URL.
Create Document From TemplateCreate a Document from a PandaDoc Template.
Create FolderCreate a new folder to store your documents.
Create or Update ContactThis method adds or updates a contact using the email as index.
Get Document DetailsReturn detailed data about a document.
Download DocumentDownload a document as PDF.
Download Protected DocumentDownload a completed document as a verifiable PDF.

Wat er beschikbaar is hangt samen met de toegang en de bevoegdheden van je verbinding. Deze lijst toont wat de koppeling zelf aanbiedt.

Je tools verbonden. Je team aan het stuur.

Je kiest welke tools bij het werk horen. In het gesprek volg je wat je agent gebruikt en waar jouw antwoord nodig is.

Koppel de tools die je gebruikt.
Verbind je account en breng je bestaande werkplek mee.
Geef je project de juiste context.
Maak kennis en tools beschikbaar voor het werk dat de agent oppakt.
Volg de uitvoering in het gesprek.
Zie welke acties zijn uitgevoerd en beslis als het werk daarom vraagt.