Hoe gebruikt een project Microsoft Dynamics 365 Sales?

Je hangt de koppeling aan het project dat ermee werkt. De afspraken van dat project bepalen wat de agent er doet.

Wie bepaalt wat de agent mag doen?

Jullie. Hij krijgt alleen de rechten die bij de klus horen, en je kunt het werk vanuit het gesprek volgen en bijsturen.

Hoe past Microsoft Dynamics 365 Sales bij onze werkwijze?

Vertel welk werk je met Microsoft Dynamics 365 Sales doet. In de demo kijken we wat er kan en hoe dat in jullie project past.

Sales & CRM · OAuth

Microsoft Dynamics 365 Sales.
Verbonden met je werk.

Haal Microsoft Dynamics 365 Sales bij de rest van het werk. Je kiest in welk project de koppeling meedoet, en de agent werkt daar met jullie afspraken.

Bekijk wat er kan

Microsoft Dynamics 365 SalesSales & CRM

Dit vraag je hemMicrosoft Dynamics 365 SalesLaat zien wat er met deze koppeling kanMicrosoft Dynamics 365 SalesZet Microsoft Dynamics 365 Sales in het project waar we ermee werkenMicrosoft Dynamics 365 SalesMaak van onze werkwijze een opdracht

Auttendo maakt concepten, jij keurt goed. Er gaat niets de deur uit zonder jou.

Wat je agent met Microsoft Dynamics 365 Sales kan doen.

Je kiest welke mogelijkheden bij de opdracht horen en welke toegang je daarvoor geeft.

Acties

Triggers

De namen en omschrijvingen komen uit de koppeling zelf, in het Engels.

Create AppointmentCreate a new appointment linked to an account with a required attendee (system user).
Create Custom EntityCreate a custom entity.
Find ContactSearch for a contact by id, name, or using a custom filter.
Get AccountRetrieve a single account by GUID.
List AccountsList accounts with selected fields (accountid, name, phone, email, primary contact).
List Appointment CategoriesList Category of Appointment options for the custom attribute used by create/update appointment actions (loaded from metadata or distinct values on existing rows).
List AppointmentsList appointments (full entity per row, ordered by scheduled start descending).
Search AccountsSearch accounts by company name using contains(name, …).

Wat er beschikbaar is hangt samen met de toegang en de bevoegdheden van je verbinding. Deze lijst toont wat de koppeling zelf aanbiedt.

Je tools verbonden. Je team aan het stuur.

Je kiest welke tools bij het werk horen. In het gesprek volg je wat je agent gebruikt en waar jouw antwoord nodig is.

Koppel de tools die je gebruikt.
Verbind je account en breng je bestaande werkplek mee.
Geef je project de juiste context.
Maak kennis en tools beschikbaar voor het werk dat de agent oppakt.
Volg de uitvoering in het gesprek.
Zie welke acties zijn uitgevoerd en beslis als het werk daarom vraagt.