Hoe gebruikt een project Plaid?

Je hangt de koppeling aan het project dat ermee werkt. De afspraken van dat project bepalen wat de agent er doet.

Wie bepaalt wat de agent mag doen?

Jullie. Hij krijgt alleen de rechten die bij de klus horen, en je kunt het werk vanuit het gesprek volgen en bijsturen.

Hoe past Plaid bij onze werkwijze?

Vertel welk werk je met Plaid doet. In de demo kijken we wat er kan en hoe dat in jullie project past.

Operatie & finance · API-sleutel

Plaid.
Verbonden met je werk.

Haal Plaid bij de rest van het werk. Je kiest in welk project de koppeling meedoet, en de agent werkt daar met jullie afspraken.

Bekijk wat er kan

PlaidOperatie & finance

Dit vraag je hemPlaidLaat zien wat er met deze koppeling kanPlaidZet Plaid in het project waar we ermee werkenPlaidMaak van onze werkwijze een opdracht

Auttendo maakt concepten, jij keurt goed. Er gaat niets de deur uit zonder jou.

Wat je agent met Plaid kan doen.

Je kiest welke mogelijkheden bij de opdracht horen en welke toegang je daarvoor geeft.

Acties

Triggers

De namen en omschrijvingen komen uit de koppeling zelf, in het Engels.

Create Access TokenExchange a Link public_token for an API access_token.
Create Sandbox Public TokenCreates a valid public_token for an arbitrary institution ID, initial products, and test credentials.
Create UserCreates a user ID and token to be used with Plaid Check, Income, or Multi-Item Link flow.
Get Real-Time BalanceGet the real-time balance for each of an Item's accounts.
Get TransactionsRetrieves user-authorized transaction data for a specified date range.

Wat er beschikbaar is hangt samen met de toegang en de bevoegdheden van je verbinding. Deze lijst toont wat de koppeling zelf aanbiedt.

Je tools verbonden. Je team aan het stuur.

Je kiest welke tools bij het werk horen. In het gesprek volg je wat je agent gebruikt en waar jouw antwoord nodig is.

Koppel de tools die je gebruikt.
Verbind je account en breng je bestaande werkplek mee.
Geef je project de juiste context.
Maak kennis en tools beschikbaar voor het werk dat de agent oppakt.
Volg de uitvoering in het gesprek.
Zie welke acties zijn uitgevoerd en beslis als het werk daarom vraagt.